魔界歴1582年6月21日。
重臣・猿神源助が突如として謀反を起こし、
一代で魔界を統一した稀代の英傑・茨木承芳は、
人界征伐の夢を目前にしながら、兇刃に倒れた。
絶対君主を失った魔界は混乱状態に陥り、分裂状態に陥ってしまう。
そんな中、茨木承芳の忘れ形見・茨木甚九郎は、父の仇討ちを決意し、
父の遺臣達に対して猿神源助に対抗すべく糾合を呼び掛けるが、
元々、女好きが高じて廃嫡・追放された彼の呼び掛けに応える者は現れず……
甚九郎は、腹心の佐久間伊織と、ただひとり駆け付けて来た二曲輪黒子の3人で、
半泣きになりながら魔界の武力統一に乗り出すのだった。