ある日、クラスメイトの女子の家に呼ばれたあいりは、寝ている間に女装させられてしまう。
「私、可愛い男の子の女装姿とか好きで…あいりくんとか似合いそうだから
ずっと女装させたいな～って思ってたの…。」
そういう彼女、神宮みゆは女物の下着を取り出し完全に女装するようにおねだり。
断り切れないあいりは承諾するが、初めての女物の下着の感触に思わず勃起してしまう…。
みゆがそれを黙って見ているはずもなく…あいりの大きくなったおちんちんを
快感へと導いていく。
「女装してこんなに大きくしちゃうなんて…ああ…可愛い…。」
耳元で囁きながらあいりを射精させるみゆ。
これで終わり…と思いきやエスカレートしたみゆはタイツを脱ぎだし…
「ごめんね…私…おまんこ我慢できなくなっちゃった…。」
そうしてセックスをするみゆとあいり。
「ちょっ…これ…おまんこ…生で…!ああああっ!」
初めての快感に抱き合って絶頂する二人。
そんな二人の秘め事はこの日だけに留まらず次の日、学校でも行われる…。