思春期の少年みくりはごく普通の男の子。
小柄な体格がコンプレックスで、男らしくなることに憧れていた。
だが、彼の家庭教師である「先生」には密かな願望があった…。
それは男の子を女装調教してメス化させたいという異常なものだった。
ある日、先生はみくりに〝気分転換よ〟とセーラー服を着せて耳元でささやいた
あなたは女の子…と。
最初は嫌々だったみくりだったが、その夜密かに女装を楽しんでしまう。
だが、そのことは先生にはお見通しだった。
先生に弱みを握られたみくりは、彼女に逆らえず女装レッスンを受けることになる。
先生の調教によってみくりは徐々に女として目覚めていく…。
女装した自分の姿に陶酔し、メスとして犯される悦びに溺れていくみくりはやがて……。