悪の組織の怪人カメレオールは正義のヒーローの彼女を拉致。丸のみし彼女に擬態。
何も知らないヒーローは彼女の家を訪れると、襲われて逆レイプされてしまいます。
エッチの途中で快感から擬態が解けてしまった偽の彼女は、半分が怪人という恐ろしい姿で現れ、
再度彼女に擬態しその姿で飲み込んだ彼女をオナホにして人格排出。ヒーローへと絶望を突きつけます。
彼女の姿でヒーローを痛めつけますが、童貞でなければ変身できないハズのヒーローが変身。逆襲を仕掛けます。
しかし、彼女の体の誘惑に負けてしまい偽の彼女の性奴隷となり果ててしまいます。
Bad End