第1話
サキュバスであるツィスカは夜な夜な人間の街を襲い、精気を吸って自由気ままな暮らしをしていた。とある街で早速、自分好みの可愛らしい男の子、テーオを捕える。そして、サキュバスの本領発揮とばかりにテーオの体を弄び、ペニスを堪能していくのであった…。
第2話
テーオの愛らしい姿はツィスカの打倒勇者の決意を揺らがせ、かわりにその体を存分に楽しもうと考える。メイド姿に変装したツィスカは、テーオのいる浴場に侵入し、自らの体を使ってテーオの全身を責め立てる。サキュバスの濃厚な責めで気を失ってしまうテーオ。だが、これで解放されるわけはなく、宿屋で第2ラウンドが始まるのであった。